Heben Sie die Kunden-Steuerberichterstattung auf die nächste Stufe

Neu: Datenvisualisierungs-Beispiele / Unsere Plattform

Wir haben den Content unseres Demo-Kundenportals mit Beispielen für die Datenvisualisierung ergänzt, gleichzeitig haben wir die zur Verfügung stehenden Reports aktualisiert. Ein zusätzliches White Paper erklärt die zur Verfügung stehenden Charts und Funktionen. Hier geht’s zum Kundenportal.

Die TaxLevel AG kümmert sich um die finanzmathematische Aufbereitung, Visualisierung, Aufbewahrung und Bereitstellung der aktuellen und historischen Finanzdaten.

Der Plattform Gedanken ist einer der zentralen Punkte unseres Ansatzes:

  • Die Tax spezifischen Kundendaten befinden sich auf dem «Tax-Layer»
    • Banken-übergreifende Konsolidierungsmöglichkeit
    • Daten-Veredelungen / -Anreicherungen auf diesem Layer
    • Zusammenführung historischer Daten auf dieser Stufe
  • Kontinuierlicher, automatisierter Datenfeed mit Data-Cleansing, Plausibilisierung und Reconciliation Prozessen
  • Self-Service: Einbindung des Endkunden und seiner Berater in den Prozess
  • On-Demand: Ad-hoc Reporting und Daten-Visualisierung
  • Weiterer Output: WeBu, Investment- oder Performance-Reporting

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