Eine Beurteilung der finanziellen Situation hinsichtlich eines allfälligen Steueroptimierungspotentials vor Ende einer Steuerperiode kann durchaus Sinn machen.

Realisierte und unrealisierte Gewinne und Verluste

TaxLevel bietet bei der Gewinn / Verlust Berechnungsmethodik als Variante die Möglichkeit realisierte und unrealisierte Gewinne und Verluste auszuweisen. Bei dieser Variante werden die realisierten und unrealisierten Gewinne und Verluste separat ausgewiesen. Die unrealisierten Gewinne und Verluste werden auf Basis bewerteter Positionen berechnet und können so noch während der laufenden Steuerperiode zur Steuerplanung und -optimierung verwendet werden.

Sehen Sie dazu auch die Erläuterungen unter Generischer Steuerreport.